Danny nie tylko nie darzy przyszłego ojczyma sympatią, ale opowiada o nim coraz bardziej niepokojące historie. Zwierza się, że widział, jak popełnia morderstwo, Frank, ojciec Danny'ego postanawia działać. Może polegać jedynie na swojej intuicji. Kolejne wydarzenia raz potwierdzają, raz przeczą zeznaniom chłopca. Jaka jest prawda? Pomyłka w ocenie sytuacji może kosztować życie syna.